延续《黑夜传说》和《第九区》的剧情，狼人病毒像野火般蔓延，将无辜平民变成嗜血的狼群，整个曼哈顿都被隔离。只有核爆才能阻止这种可怕的病毒。

旧体制垮台，庞大的苏联成为若日黄花。在时代变革的大潮下，历史学系毕业生米沙·盖尔金（爱德·斯托帕德 Ed Stoppard 饰）在工作中发现了自己的广告创意才能，他涉足这一全新领域，经美国人鲍勃·吉本