抗日战争期间，冯德强的父亲被日寇汉奸杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇汉奸展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了

山杏（李琳 饰）是一个淳朴善良的山里姑娘，爱上了扶贫干部玉生（王海地 饰），两人却因为现实种种而未能走到一起。之后，山杏嫁给了并不喜欢的大宝（张兆北 饰），并生下了他的孩子。日子就这样一天一天的过着，

1942年,日本鬼子实施铁壁合围,对山东人民进行惨绝人寰的屠杀,在团长崔洪年的带领下,八路军舍生忘死营救百姓,与山东人民结下骨肉深情。　　韩铁匠祖传的青龙刀不幸落入日寇手中,韩铁匠舍身护刀,与宝刀同归