乡下温泉街“西谷温泉”里，侦探兼发明家一之濑洋辅（松田龙平 饰）住在自家废弃的老旅馆，并将这里改造成充满离奇发明品的侦探事务所。曾在美国成功开发“将负面情绪转化为能量”的技术，使小镇出现许多不可思议的

一个生活在社会边缘的母亲永岛夏希（北川景子 饰），白天在便利店打工，晚上在小酒馆兼职，努力维持家庭的温饱，但为了实现两个孩子的梦想，她不得已走上了成为毒贩的道路。

2003年，福冈市的一所市立小学，发生了一起老师欺凌学生的恶性事件。一名男性教师以种族歧视为由，对“有美国人血统”的四年级学生处处找碴，施行恶毒的语言暴力和残酷的体罚。该学生的家长对教师提起民事诉讼，