故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭

为破获一起涉案金额巨大的电信诈骗案件，原刑警队副队长邝钟临危受命，与朱西宁、马赛等人紧急成立第十支队——反电诈支队，与现在越发猖獗的电诈犯罪集团斗智斗勇，他们发挥各自所长，竭尽全力保护人民群众的财产安